- 어차피 순수 전기차가 대세가 될 것이라는 것이 적절한 가정일까? (ft. 에코프로비엠 등 2차전지 관련주, 백색수소, 이퓨얼)
- 요즘 주식 관련해 새로 올라오는 유튜브 영상들의 썸네일들을 보면 다시 에코프로, 에코프로비엠 등 2차전...
.
Geçen yılın ortalarından bu yana, daha önce popüler olan elektrikli araç hisseleri, özellikle EcoPro gibi elektrikli araçların kalbi olan batarya (ikinci el pil) hammadde hisseleri, şu ana kadar büyük bir geri dönüş sağlayamadan güçsüz bir şekilde seyretmektedir.
Ancak geçen yılın ortalarında ikinci el pil hisseleri ile ilgili olarak, ‘en parlak geleceği artık gördük. Artık geleceğin risklerini nasıl yansıtacağımız kaldı gibi görünüyor’ düşüncesiyle ilgili birçok yazı yazmıştık.
Ecopro hisse fiyatı, günlük
Ecopro BM hisse fiyatı, günlük
Bunun başlıca nedenleri şunlardı.
- Şarj sonrası sürüş mesafesindeki artış, şarj süresindeki azalma vb. olsa bile, şarj tesislerinin yüksek binaların veya apartmanların yoğun olduğu şehirlerde sürdürülmesinin kolay olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca cep telefonu şarjından farklı olarak insanların yorulması muhtemeldir.
- Teknoloji ve marka gücü açısından Çin'in içten yanmalı motorlardan geride kaldığı ve elektrikli araçlarla öne geçtiği bir durumda (mutlaka geleceğin aracının elektrikli olması gerekmiyor mu? durumunda), ABD ve Avrupa elektrikli araçlara devam ederek otomotiv sektöründe (zaten güç mücadelesi veriliyorken) Çin'e avantaj sağlayacak bir durum yaratmak istemeyebilirler.
- Ayrıca, sonraki ABD yönetimi (Trump yönetimi olursa) elektrikli araçlara pek sıcak bakmayacağı için, öncelikle sonraki yönetimin görev süresi boyunca çevre dostu araç platformunda elektrikli araçlar dışında bir alternatif ortaya çıkmamalıdır (çünkü ABD, elektrikli araçları dışlayıp yeni ortaya çıkan alternatifi destekleyecektir).
- Neden sadece pil tabanlı elektrikli araçların geleceğin çevre dostu araç platformunun tek seçeneği olduğunu düşünüyoruz (örneğin, hidrojen tabanlı, e-yakıt tabanlı içten yanmalı motorlar veya hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar gibi)?
Kişisel olarak, bu düşüncelere sahip olduğum için, elektrikli araçlar için gelecekte sürekli büyüyecek, ancak geçici olarak büyüme ivmesinin durduğunu ima eden ‘çukur’ kelimesini kullanmak için, en azından yakında başlayacak olan Trump yönetiminin görev süresi geçtikten sonra bile, pil tabanlı elektrikli araçların hala en rekabetçi çevre dostu araç platformu olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Aşağıdaki haberdeki gibi, elektrikli araç haberlerine ‘çukur’ terimini ekleyen haberleri gördüğümde, bunların Trump dönemini geçene kadar sadece umut verici haberler olduğunu düşünüyorum.
- 전기차 캐즘…에코프로 ‘반전카드’ 있나
- 전기차 배터리 소재 기업인 에코프로그룹에 한파가 몰아치고 있다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 여파로 대규모 적자에 시달리면서 내년 실적도 불안하다는 우려가 나온다. 한때 2차전지 열풍을 주도하며 지주사 에코프로 주가가 100만원을 넘어 ‘황제주’ 반열에 올랐지만 최근 급락하는 등 분위기가 180도 달라졌다. 에코프로 실적 부진 3분기 영업손실 1088억
Trump’ın seçilmesinin ardından piyasa trendini izleyerek, kısa vadeli, uzun vadeli ana senaryonun değiştiğini söylediğim gibi, örneğin EcoPro’nun hisse senedi trendi hakkındaki düşüncem de Samsung Electronics gibi değişti.
Kaba bir şekilde, değişiklik öncesi ve sonrası beklentileri aşağıdaki grafikte kırmızı çizginin akışından mavi çizginin akışına kadar bir değişiklik olarak özetleyebiliriz. Bu düzeltmeyi biraz daha atlatırsak büyük bir teknik toparlanma mümkün olabilirdi, ancak şimdi toparlanma olsa bile küçük ölçekli bir toparlanma ve ardından uzun süreli bir düşüş olacak...
Ecopro hisse fiyatı, günlük (düşünce değişikliğinden önce (kırmızı) ve sonra (mavi))
Biden yönetimi altında elektrikli araçlar gibi çevre dostu endüstrileri destekleyen IRA (Enflasyonu Azaltma Yasası) ile ilgili olarak, Trump yönetiminin başlamasıyla birlikte azaltma veya tamamen iptal olasılığı da ortaya atıldığı için, hükümet düzeyinde destek olsa bile çukuru (şu anı ileride çukur olarak gördüğümüzde) hemen geçecek mi, geçmeyecek mi belirsizken, mevcut destek politikalarının bile ortadan kalkması durumunda, yeniden canlanma süresi daha da geriye itilebilir.
Pil tabanlı elektrikli araçlarla ilgili sektörün, Trump yönetiminin dönemini atlatması gerektiğini düşünüyorum...
- "트럼프 재집권, IRA 축소폐기 가능성 주목해야"
- 트럼프 미국 전 대통령 재집권과 공화당 의회 선거 승리로 인플레이션감축법(IRA) 축소폐기 가능성이 커진 만큼 이에 주목해야 한다는 조언이 나왔다. 전문가들은 한미 협력의 전략적 가치가 높은 만큼 한국 기업에 대한
Trump’tan en büyük faydayı göreceği tahmin edilen Elon Musk’ın yönettiği Tesla ile ilgili olarak, Trump’ın görev süresi boyunca elektrikli araçların fayda sağlayacağına dair düşünceler de olabilir. Genellikle böyle düşünmek garip değil.
Ancak elektrikli araç sektörünün Trump’ın görev süresi boyunca büyümesinin yavaşlaması veya hatta küçülmesi durumunda bile, Tesla, birinci sınıf elektrikli araçlar konusunda 1 numaralı marka gücüne sahip olduğu için, diğer elektrikli araç şirketleri yok olsa bile, Tesla’nın hala iyi dayanabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum.
Ve Tesla’nın, zaten bir elektrikli araç şirketinden bir yapay zeka (otomatik sürüş, robot) şirketine dönüşüme başladığını düşünüyorum ve Elon Musk’ın da kasıtlı olarak bu yöne gittiğini düşünüyorum.
Musk, Trump’ın görev süresi boyunca otomatik sürüşlü araçlarla ilgili düzenlemeleri gevşeterek, Tesla araçlarının FSD’sini abonelik ürünü olarak piyasaya sürmeyi ve Cybercab (robotaksi) işini resmi olarak başlatmayı başardıktan sonra, pil tabanlı elektrikli araçlar ABD ve Avrupa’da başarısız bir platform olsa bile büyük bir sorun olmayacağını düşünüyor.
Çünkü sığ bilgimle düşündüğüm yüzeysel? tahmine göre, gelecekteki çevre dostu araç platformu alanında, pil tabanlı elektrikli araçların yanı sıra hidrojen yakıt hücreli araçlar ve e-yakıt hibrit araçların da rekabet edeceğini düşünüyorum.
Öncelikle hidrojen yakıt hücreli araçların zaten elektrikli araçlar olduğunu ve e-yakıt hibrit araçların temelde içten yanmalı motorlu güç aktarma organlarına sahip olduğunu, ancak ek araştırma ve geliştirme ile elektrikli araçlar gibi tahrik sistemi kontrolünün mümkün olan ve otomatik sürüş teknolojisinin de uygulanabileceği bir araç olabileceğini düşünüyorum.
Sonuç olarak, Tesla, otomotiv işletmesiyle ilgili olarak, ‘otomatik sürüş teknolojisinin gelişimi ve ilgili düzenlemelerin gevşetilmesi’ni Trump’ın görev süresi içinde hallederse, araçların güç aktarma organları biraz değişse bile, sonunda değiştirilerek uygulanabileceğini görüyorum. Tesla için temel konu, otomatik sürüşle ilgili veriler ve yapay zeka eğitimidir; şu anda pil tabanlı elektrikli araçlar, bunu elde etmek için belirli bir süre için geçici olarak oluşturulmuş bir ara köprü görevi görüyor... Bu Musk’ın düşüncesi olmalı.
.
Ve hidrojen yakıt hücreli araçlar veya e-yakıtlı araçlar olsun... Sonuçta, ekonomik hidrojen üretilebilir mi, buna bağlı; birkaç yıl önce Bill Gates, Jeff Bezos gibi ünlü Amerikan yatırımcılar veya Yahudi sermayesi, doğal hidrojen çıkarma için keşif çalışmalarına yatırım yapmaya devam ediyor.
Bunları bir şeyler gördükleri için yapıyorlar diye düşünüyorum. Özellikle Bill Gates gibi birisi için...
Yukarıdaki haber, tam 3 hafta önce yayınlanan bir haber. Japon Mitsubishi’nin, Bill Gates ve Bezos’un daha önce belirlediği ve yatırım yaptığı doğal hidrojenle ilgili enerji girişim şirketi ‘Coloma’ya yatırım yapmaya başladığı belirtiliyor.
Trump yönetiminin görev süresi içinde, petrol sondajı gibi doğal hidrojenin (beyaz hidrojen) sondajı için bir teknoloji ve gerçekten ekonomik derecede hidrojen rezervinin bulunması ve çıkarılması başlarsa, pil tabanlı elektrikli araç platformunun daha sonra hidrojenle ilgili platformlar tarafından tamamen geride kalma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Neyse... Pil tabanlı elektrikli araçların öncelikle Trump yönetiminin görev süresini atlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde eski cep telefonları gibi aniden ortaya çıkıp kaybolabilecek bir teknoloji/ürün olabilir.
Yorumlar0